相続対策や不動産の活用、資産管理、事業承継など、資産に関するお悩みはご家庭や事業の状況によってさまざまです。「何から相談すればよいか分からない」「自分のケースではどのような対応が考えられるのか知りたい」といった声も多く寄せられます。
こちらのページでは、これまで弊社にご相談いただいた事例の代表的な一部をご紹介しています。
実際のご相談の背景からサポート内容、解決までの流れをご覧いただくことで、ご自身の状況に近いケースの参考としてお役立てください。気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
初回相談で方向性が分かります
代表的な相談事例
相続対策の
代表事例
不動産売却の
代表事例
資産管理の
代表事例
その他の相談事例一覧
相続対策
不動産相続
不動産活用
資産管理
事業承継
不動産売却
相談事例① 相続対策のご相談
家族で揉めないための進め方
「子どもたちが相続で揉めないか心配でした。」
相談者
名古屋市港区 80代男性
ご相談の背景
「自分が亡くなった後、子どもたちが相続で揉めてしまうのではないか。」
そうした不安からご相談をいただきました。
相談者様は自宅不動産のほか、いくつかの不動産資産と金融資産をお持ちでしたが、資産の整理や相続の準備はまだ進めていない状態でした。
特に不安に感じていたのは、
・不動産の分け方が難しい
・相続税がどれくらいかかるのか分からない
・子ども同士でトラブルにならないか心配
という点でした。
弊社のサポート
まずは資産全体の状況を整理し、不動産・金融資産・相続税の観点から現状を分析しました。
その上で、
・相続時の資産の分け方の設計
・必要に応じた不動産整理
・専門家（税理士・司法書士）との連携
などを行い、将来の相続を見据えた資産整理をサポートしました。
結果
資産の全体像を整理することで、ご家族にも分かりやすい形で相続の準備を進めることができました。
相談者様からは、「漠然とした不安がなくなり、安心しました」
というお言葉をいただきました。
資産の問題は、早めに整理することで家族の安心につながります。
対応エリア
この事例は名古屋市内などで多くご相談いただいています。各エリアページをご覧ください。
相談事例② 不動産売却のご相談
スムーズな売却とトラブル回避
「空き家をどうすればいいのか分かりませんでした。」
相談者
名古屋市中川区 50代女性
ご相談の背景
親から相続した実家が空き家になり、「売るべきか、残すべきか」で悩んでいるというご相談でした。
相談者様は
・遠方に住んでいるため管理が難しい
・維持費や固定資産税の負担がある
・売却するべきか判断できない
という状況でした。
また、不動産会社に相談すると「すぐに売却を勧められるのではないか」という不安もあり、なかなか相談できずにいたそうです。
弊社のサポート
まずは不動産の状況や資産全体のバランスを確認し、
・売却した場合
・保有した場合
・活用した場合
それぞれのメリット・デメリットを整理しました。
その結果、相談者様にとって最も合理的な選択として売却による資産整理をご提案しました。
その後、信頼できる不動産会社とも連携し、売却までのサポートを行いました。
結果
無事に売却が完了し、空き家の管理や維持費の負担から解放されました。
相談者様からは「売るかどうかを一緒に考えてくれたので安心して進められました。」というお声をいただきました。
対応エリア
この事例は名古屋市内などで多くご相談いただいています。各エリアページをご覧ください。
相談事例③ 資産管理のご相談
資産の全体整理と管理方法の見直し
「資産の全体像が分からず、不安でした。」
相談者
名古屋市中区 60代ご夫婦
ご相談の背景
不動産や金融資産が複数あり、「自分たちの資産がどのような状態なのか整理できていない」というご相談でした。
また、将来の相続のことも考え、
・資産のバランス
・不動産の整理
・相続への備え
を考えておきたいという思いがありました。
弊社のサポート
まずは資産の棚卸しを行い、
・不動産
・金融資産
・将来の相続
などを総合的に整理しました。
そのうえで、
・保有すべき資産
・整理すべき資産
・将来の相続に向けた準備
を検討し、資産の全体設計を行いました。
結果
資産の全体像が明確になり、将来に向けた方針を決めることができました。
相談者様からは、
「資産を整理できたことで将来の不安が減りました。」
というお言葉をいただきました。
対応エリア
この事例は名古屋市内などで多くご相談いただいています。各エリアページをご覧ください。
その他の相談事例一覧
相続対策
不動産相続
不動産活用
資産管理
事業承継
不動産売却
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